Meksyk, kolebka zaawansowanych cywilizacji, takich jak Majowie i Aztekowie, jest dziś domem dla kwitnącego i przedsiębiorczego sektora finansowego. Meksyk ma drugi najwyższy PKB w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - tylko Brazylia, najbardziej zaludniony i największy geograficznie kraj w regionie, ma wyższy wskaźnik - i wyraźnie wyłania się jako kluczowy gracz w globalnym krajobrazie finansowym.

Oto główne wnioski płynące z tego artykułu:

  • Ekspansja fintech w Meksyku.

  • Rozwój bankowości mobilnej.

  • Boom inwestycyjny w Meksyku.

  • Wzrost rynku kredytowego.

[Ekosystem fintech (https://www.linkedin.com/pulse/future-fintech-mexico-its-regulation-luis-gerardo-ram%C3%ADrez-villela-hegce/) w Meksyku rozrósł się wykładniczo w ostatnich latach. Według meksykańskiego Forbesa, Meksyk jest drugim co do wielkości rynkiem fintech w Ameryce Łacińskiej, z 773 firmami fintech zarejestrowanymi na początku 2024 r., co stanowi 19% roczny wzrost.

Rozwój bankowości mobilnej w Meksyku

Pandemia COVID-19 przyspieszyła przyjęcie płatności mobilnych / zbliżeniowych, stwarzając firmom fintech możliwości współpracy z różnymi branżami w ramach zintegrowanych finansów. Ponieważ ponad 85% Meksykanów posiada telefon komórkowy, wielu z nich polega na nich przy transakcjach finansowych, co stwarza perspektywy dla usprawnienia procesów płatności.

Ponad 80 milionów Meksykanów korzysta ze smartfonów i ma dostęp do Internetu, a 9,1 miliona to cyfrowi tubylcy, co plasuje Meksyk na szóstym miejscu na świecie w tej kategorii. W styczniu 2019 r. Banxico, SHCP i CNBV wprowadziły „Cobro Digital” (CoDi), system płatności oparty na kodach QR w celu zwiększenia integracji finansowej i ograniczenia gospodarki gotówkowej. CoDi wymaga od użytkowników posiadania smartfona i konta bankowego, podczas gdy sprzedawcy potrzebują statycznego kodu QR i smartfona lub strony internetowej do przeprowadzania transakcji.

Od czasu pandemii elektroniczne płatności rachunków i przelewy pieniężne wzrosły o 80%, a liczba nowych rejestracji kont w portfelach cyfrowych i neobankach wzrosła o 30% od 2020 roku. Otwarta bankowość stwarza również możliwości, ponieważ przepisy wymagają obecnie od instytucji finansowych udostępniania danych za pośrednictwem interfejsów API, co zwiększa zdolność fintechów do uzyskiwania dostępu do informacji o klientach.

Fintech stanowi ponad 20% finansowania venture w Meksyku, z ponad 200 startupami zabezpieczającymi ponad 600 milionów USD od inwestorów takich jak QED i Mauro Capital. Finnovista, akcelerator fintech i insurtech, zintensyfikował swoją działalność w stolicy Meksyku, organizując wydarzenia takie jak FinTech Mexico City i obozy startowe Scale Fintech. Inne godne uwagi firmy fintech w Meksyku to Oyster, Bitso, Arcus i nasz partner Belvo. Sprawdź naszych partnerów tutaj.

Najpopularniejsze kategorie fintech w Meksyku obejmują zarządzanie finansami osobistymi, bankowość mobilną, pożyczki i kredyty cyfrowe, usługi płatnicze peer-to-peer, zautomatyzowane zarządzanie portfelem, rynki finansowe i platformy transakcyjne, zarządzanie majątkiem, crowdfunding, neobanki, infrastrukturę usług finansowych, zapobieganie oszustwom, kup teraz, zapłać później, płatności QR, oprogramowanie do obsługi kont/płatności i otwartą bankowość.

Meksykański rynek kredytowy

W ostatnich latach meksykański rynek kredytowy również znacznie się rozwinął, głównie dzięki przyjęciu innowacyjnych technologii finansowych. Fintechy odegrały kluczową rolę w rozszerzaniu dostępu do usług finansowych dla osób historycznie wykluczonych z formalnej gospodarki. Dane Banxico i CNBV pokazują, że kredyty konsumenckie w hiszpańskojęzycznym kraju rosły w tempie około 7% rocznie w latach 2019-2023, napędzane przez większą integrację finansową i technologie automatyzacji.

Fintechy zdemokratyzowały dostęp do kredytów w Meksyku, szczególnie przynosząc korzyści populacjom, które w przeszłości nie miały dostępu do banków. Według Asociación Fintech México, ponad 60% firm fintechowych koncentruje się na świadczeniu usług finansowych osobom z niewielką historią kredytową lub bez niej. Cyfryzacja ma kluczowe znaczenie dla ekspansji rynku kredytowego, umożliwiając użytkownikom ubieganie się o pożyczki i zarządzanie nimi za pośrednictwem platform cyfrowych, eliminując bariery geograficzne i obniżając koszty operacyjne, co jest szczególnie korzystne dla ludności wiejskiej o ograniczonym dostępie do tradycyjnej bankowości. W 2023 r. fintechy kredytowe w Meksyku udzieliły ponad 3 mld USD pożyczek, z których skorzystało ponad 5 mln użytkowników. Według badania przeprowadzonego przez Finnovista, rynek fintech w Meksyku ma nadal rosnąć w dwucyfrowym tempie, umacniając swoją pozycję lidera w regionie Ameryki Łacińskiej.

Wiodący pożyczkodawcy cyfrowi

Rozwijający się sektor fintech w Meksyku stworzył nowe możliwości dla MŚP w zakresie pozyskiwania finansowania na rozwój. [Cyfrowe platformy pożyczkowe (https://ibsintelligence.com/ibsi-news/3-digital-lending-platforms-financing-smes-in-mexico/) stały się szybką i skuteczną alternatywą dla tradycyjnych pożyczek bankowych, które często wymagają ścisłych kryteriów kwalifikacyjnych i długich procesów zatwierdzania. Platformy te wykorzystują oprogramowanie pożyczkowe w celu usprawnienia procesu udzielania pożyczek cyfrowych, zapewniając MŚP szybsze i bardziej elastyczne usługi finansowe.

Do najbardziej znanych dostawców oprogramowania do pożyczek cyfrowych w Meksyku należą Covalto, Konfío i Nubank. Założona w 2015 r. firma Covalto oferuje kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie wieloproduktową ofertę kredytową, usługi finansowe i analitykę biznesową. Konfío, założona w 2013 r., wykorzystuje zastrzeżony algorytm do szybkiej oceny zdolności kredytowej, zapewniając MŚP szybki dostęp do kredytów. Nubank, założony w 2013 roku, wykorzystuje innowacyjne technologie, aby oferować proste i wygodne rozwiązania finansowe dla osób fizycznych i MŚP. Nubank jest największym neobankiem w Ameryce Łacińskiej, z silną obecnością w Brazylii i Kolumbii.

Centrum technologii ubezpieczeniowych

Według raportu Digital Insurance 2024 LATAM Insurance Journey, Meksyk pozostaje prężnym ośrodkiem innowacji. Meksykański sektor insurtech wyróżnia się 26% wskaźnikiem atrakcyjności dla globalnych inwestorów, co czyni go kluczowym miejscem docelowym dla inwestycji. Innowacje w modelach dystrybucji są oczywiste, a firmy takie jak Kinsu, MiCompa i BerrySafe wykorzystują platformy takie jak WhatsApp i strategie oparte na odnowieniach, aby dotrzeć do klientów.

Kraj ten wyróżnia się wysokimi kosztami opieki zdrowotnej ponoszonymi z własnej kieszeni, a ponad 60 milionów Meksykanów wydaje średnio 303,54 USD kwartalnie na opiekę zdrowotną, nawet z ochroną ubezpieczeniową. Insurtech w Meksyku wyłania się jako obiecujące rozwiązanie, wykorzystujące technologię do usprawnienia tradycyjnych procesów ubezpieczeniowych i zaspokojenia lokalnych potrzeb w sektorach zdrowia, świadczeń pracowniczych i opieki społecznej.

Tradycyjna meksykańska bankowość

Duże banki komercyjne](https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/mexican-banks-to-sustain-market-share-despite-fintech-digitization-growth-06-03-2024) dominują w sektorze usług finansowych, zapewniając 56% prywatnych kredytów w branży. Pozostała część rynku obejmuje regulowane i nieregulowane pozabankowe instytucje finansowe, banki rozwoju i innych pożyczkodawców. Do najważniejszych banków w Meksyku należą BBVA, Banorte, Citibanamex, Santander i Banco Inbursa. Pod koniec 2023 r. BBVA pozostał największym pożyczkodawcą w Meksyku, ze wzrostem kapitału Tier 1 o 24,21% i zyskiem przed opodatkowaniem wyższym o 37,42% w porównaniu z rokiem poprzednim. Banorte, na drugim miejscu, odnotował wzrost zysku przed opodatkowaniem o 31,35% i wzrost kapitału Tier 1 o 15,92%.

Niektóre banki o ugruntowanej pozycji w Meksyku tworzą samodzielne banki cyfrowe lub wprowadzają marki cyfrowe, aby dotrzeć do grup demograficznych zwykle obsługiwanych przez graczy cyfrowych, takich jak osoby młodsze, osoby o niższych dochodach lub osoby o ograniczonej historii finansowej. Przykłady obejmują Bineo przez Banorte, Hey Banco przez Banregio, Open Bank przez Santander oraz nowe marki, takie jak Now przez Banco Invex i Billu przez Banca Afirme.

Rynek fintech i Círculo de Crédito

Círculo de Crédito oferuje strategiczne dane, rozwiązania decyzyjne i cyfrowe, aby pomóc firmom w świadczeniu rentownych usług finansowych w Meksyku. Obsługując ponad 3500 klientów B2B i zarządzając ponad 700 milionami punktów danych dotyczących ponad 75 milionów Meksykanów, Círculo współpracuje z bankami, detalistami, fintechami, firmami telekomunikacyjnymi prop-tech, podmiotami rządowymi oraz firmami finansowymi i ubezpieczeniowymi. Pomagają tym partnerom w podejmowaniu świadomych decyzji i przynoszą korzyści ich klientom poprzez kompleksowe dane, produkty o wartości dodanej, takie jak wyniki i niestandardowe rozwiązania. Ponadto Fintech Market oferuje w pełni kompatybilną integrację z Credit Circle.

Przyszłość Fintech w Meksyku

Od czasu pandemii COVID liczba meksykańskich startupów fintech wzrosła o ponad 14 procent, zwłaszcza w segmentach bankowości cyfrowej i insurtech. Technologia ubezpieczeniowa szybko rozwija się w Meksyku, oferując możliwości amerykańskim firmom w obszarach takich jak front office, obsługa roszczeń i zarządzanie polisami. Banxico opracowuje również cyfrową walutę banku centralnego (CBCD), która ma zostać uruchomiona w 2025 r., aby jeszcze bardziej zwiększyć integrację finansową i zapewnić alternatywę dla płatności gotówkowych.

Aby podejmować świadome decyzje, Fintech Market zaleca korzystanie z oprogramowania do podejmowania decyzji kredytowych, które oferuje optymalną ocenę ryzyka i scoring aplikacji w celu usprawnienia procesu decyzyjnego. Silnik ten umożliwia tworzenie modeli decyzyjnych przy użyciu informacji wejściowych i równań, z konfigurowalnymi polami danych i opcjami integracji z istniejącymi systemami. Oprogramowanie oferuje elastyczność w konfiguracji pól danych, płynną integrację z podstawowymi systemami i usprawnione scenariusze decyzyjne wspierane przez różne równania, interaktywne przewodniki i funkcje testowania. Więcej informacji na temat silnika decyzji kredytowych i innych produktów tutaj.

Wdrożenie polityk publicznych ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia przepaści cyfrowej i poprawy cyberbezpieczeństwa w Meksyku, który w 2021 r. zajął trzecie miejsce na świecie pod względem cyberataków z 1,7 mln prób. W tym samym roku firma analityczna Mandiant oszacowała, że Meksyk odpowiadał za 17 procent reklam internetowych związanych z kradzieżą danych ransomware w Ameryce Łacińskiej, co stanowi drugi najwyższy odsetek w regionie. Podkreśla to potrzebę znacznych inwestycji w ochronę cybernetyczną w celu zapewnienia bezpiecznej transformacji cyfrowej dla fintech i innych firm.

Oprócz zgodności z wymogami cyberbezpieczeństwa, kluczowe znaczenie ma zapewnienie wygody operacyjnej. Aby jeszcze bardziej usprawnić proces udzielania pożyczek, Fintech Market oferuje system zaprojektowany w celu dostarczania produktów finansowych klientom, którzy nie mają dostępu do tradycyjnych usług bankowych. System zarządzania pożyczkami konsumenckimi umożliwia firmom tworzenie alternatywnych produktów finansowych dostosowanych do niedostatecznie obsługiwanych klientów, wspierając integrację finansową i zmniejszając profile wysokiego ryzyka. Koncentrując się na zarządzaniu produktami kredytowymi dla konsumentów, oprogramowanie upraszcza proces udzielania pożyczek, czyniąc go bardziej wydajnym i dostępnym.

Podsumowując, ekosystem fintech w Meksyku kwitnie, a bankowość mobilna i płatności cyfrowe mnożą się, wspierane przez inicjatywy regulacyjne. Ponieważ Meksyk kontynuuje transformację cyfrową, rynek fintech jest gotowy na trwały wzrost, wspierany przez zwiększone bezpieczeństwo cybernetyczne. Fintech Market pozostaje zaangażowany we wspieranie tego aktywnego krajobrazu za pomocą zaawansowanego oprogramowania do podejmowania decyzji kredytowych i systemów zarządzania pożyczkami konsumenckimi, zapewniając wydajne i integracyjne usługi finansowe.