África, el segundo continente más poblado y el segundo más grande, presenta un sinfín de oportunidades en el ámbito financiero. Su población en rápido crecimiento y su creciente demanda de crédito alimentan el espíritu empresarial. Sin embargo, los bancos tradicionales suelen pasar por alto este vasto potencial debido a su limitado alcance y a su dependencia de la infraestructura física.

Aprovechar la tecnología móvil y las fuentes de datos alternativas es crucial para comprometerse eficazmente con el sector financiero africano. Así, los prestamistas digitales pueden ofrecer créditos más rápidos y accesibles a personas y empresas anteriormente excluidas del sistema financiero tradicional.

Este blog se sumerge de lleno en el apasionante mundo de los préstamos digitales africanos. Exploraremos su potencial, sus actores clave y sus retos, equipándole con ideas para navegar por este dinámico panorama.

Estos son los principales puntos clave de este artículo:

  • Potencial en el sector financiero africano.

  • Limitaciones de la banca tradicional.

  • Papel de la tecnología móvil y los datos alternativos.

  • Futuro de los préstamos digitales en África.

El préstamo digital en África

Los centros de Sudáfrica, Kenia, Nigeria y Ghana están experimentando una creciente actividad de puesta en marcha en el continente, en particular con la tecnología financiera, que es ahora la actividad de puesta en marcha de más rápido crecimiento en el continente. Entre los cientos de start-ups africanas hay un número cada vez mayor de unicornios con una valoración de más de 1.000 millones de dólares, como Flutterwave, Interswitch, Jumia y Fawry. Flutterwave, por ejemplo, se creó en 2016 para proporcionar infraestructura de pago en todo el continente a través de su software API. Según los consultores de gestión de McKinsey, algo menos de la mitad de las 5.200 nuevas empresas tecnológicas de África en 2021 eran fintech. Todo el sector de las fintech estaba valorado en 3.000 millones de dólares en 2020.

Panorama fintech de África

Según los análisis realizados por Boston Consulting Group, se prevé que el sector fintech de África alcance unos ingresos anuales de 65.000 millones de dólares en 2030, con una impresionante tasa de crecimiento anual del 32%. El auge de unicornios africanos de la fintech como Interswitch y OPay, valorados en más de 1.000 millones de dólares, demuestra la capacidad del continente para innovar y tener un impacto sustancial. A pesar de su éxito, estas empresas atraen sobre todo inversiones de gigantes mundiales como Visa, Tiger Global y Avenir Growth. Curiosamente, los inversores y las instituciones financieras africanas aún no han respaldado de forma significativa a estos unicornios, perdiendo oportunidades de obtener rendimientos sustanciales y de integrarse en las ofertas tradicionales. Los informes de McKinsey & Company aprueban que el sector de las fintech en África está experimentando un rápido crecimiento, aunque el ecosistema aún está en desarrollo. Las fintech han hecho progresos sustanciales, sobre todo en áreas como los monederos digitales, los pagos y la distribución. Sin embargo, existen oportunidades significativas para una mayor expansión a través de diversos servicios financieros a medida que el mercado se desarrolla, con claras oportunidades para la innovación y el crecimiento en áreas sin explotar.

Una de las cuestiones a tener en cuenta es que las fintech que operan en África se enfrentan a un panorama normativo desafiante caracterizado por la fragmentación y los distintos niveles de madurez normativa de los países. Aunque algunas jurisdicciones están empezando a crear entornos favorables a través de iniciativas como los [cajones de arena] fintech (https://www.bakermckenzie.com/en/-/media/files/insight/publications/2018/12/guide_intlguideregulatorysandboxes_dec2018.pdf) y la actualización de los requisitos para la concesión de licencias, la complejidad de las normativas y los procesos de aprobación plantean importantes obstáculos. Las fintech a menudo necesitan ayuda para mantener el cumplimiento y la continuidad del negocio en diversos mercados, donde los cambios normativos y los niveles de aplicación pueden fluctuar rápidamente.

Garantizar la transparencia, la equidad y la conducta ética dentro del sector financiero es crucial para evitar obstáculos legales y mantenerse al día con la normativa. También protege a los prestatarios de las prácticas explotadoras y cultiva un entorno crediticio sostenible. Los marcos reguladores son vitales para alcanzar estos objetivos, ya que establecen normas que promueven prácticas de préstamo responsables y salvaguardan los intereses de los consumidores frente a comportamientos depredadores.

Además de cumplir bien la normativa, es vital operar con comodidad. Para agilizar aún más el proceso de préstamo, Fintech Market ofrece un sistema que proporciona productos financieros a los clientes que carecen de acceso a los servicios bancarios tradicionales. Nuestro sistema de gestión de préstamos al consumo permite a las empresas crear productos financieros alternativos adaptados a los clientes desatendidos, fomentando la inclusión financiera y mitigando los perfiles de alto riesgo. Centrado en la gestión de productos de préstamos al consumo, el software simplifica el proceso de originación de préstamos.

Previsiones de crecimiento para la economía africana

Los informes prevén un crecimiento económico global de África del 4,0% para este año, frente al 3,3% de 2023, lo que la sitúa como la segunda región de mayor crecimiento del mundo después de Asia (4,8%). África Oriental emerge como punto focal de este crecimiento, superando sistemáticamente a otras regiones. Ruanda, Tanzania, Uganda y Kenia destacan como motores fundamentales, contribuyendo significativamente al resurgimiento económico de la región. Mientras tanto, se prevé que gigantes económicos como Sudáfrica, Egipto y Nigeria crezcan por debajo de la media regional.

La gran extensión de África presenta notables retos para los proveedores de servicios financieros. Las zonas subbancarizadas y rurales tienen un enorme potencial, lo que presenta importantes oportunidades para los proveedores de servicios financieros. Sin embargo, llegar a estas zonas está plagado de desafíos. La deficiente infraestructura de comunicaciones y las difíciles condiciones de las carreteras hacen que tareas como el manejo de efectivo y la instalación de cajeros automáticos resulten complejas y costosas. En consecuencia, a las instituciones financieras a menudo les resulta difícil establecer cajeros automáticos y sucursales en estas regiones. Esta limitación subraya la necesidad de soluciones innovadoras como la banca móvil y los servicios financieros digitales para salvar las distancias y aprovechar el potencial sin explotar de estos mercados.

El auge de la banca móvil

El dinero móvil ha surgido como un activo crucial para las poblaciones vulnerables de los países de renta baja y media (PRMB), transformando su forma de ahorrar, invertir, gastar y supervisar sus asuntos financieros. El dinero móvil, ampliamente accesible a través de teléfonos básicos, resulta más prometedor con las capacidades avanzadas de los smartphones. Estos dispositivos ofrecen una experiencia de usuario más fluida y acceso a servicios mejorados como la educación y la atención sanitaria. Sin embargo, el hecho de centrarse en el desarrollo de «superaplicaciones» para teléfonos inteligentes suscita la preocupación de excluir a quienes no pueden permitirse estos dispositivos.

Los mercados emergentes como el África subsahariana están preparados para experimentar un crecimiento sustancial en la adopción de smartphones, impulsado por la mejora de la asequibilidad en esta región. Para ampliar la accesibilidad de los teléfonos inteligentes entre las poblaciones de bajos ingresos, los operadores de redes móviles de los PBMI han introducido varios programas de financiación de dispositivos. Algunos de ellos son Lipa Mdogo Mdogo, introducido por Safaricom en Kenia en 2020, y Easy2Own, puesto en marcha por Vodacom en Sudáfrica un año después.

El paso de 2G/3G a 4G/5G presenta una oportunidad significativa para las empresas emergentes de tecnología financiera y los inversores en financiación de dispositivos. Para 2030, el África subsahariana aspira a alcanzar el 50% de penetración de abonados, con un 87% estimado de usuarios de teléfonos inteligentes. La financiación de dispositivos para teléfonos inteligentes surge como una inversión prometedora, que combina el impacto social con el potencial económico para salvar esta brecha tecnológica. Cooperar con los programas de financiación podría ser la clave del éxito.

Implementar soluciones digitales de bloqueo de smartphones es crucial para garantizar la seguridad de la banca móvil. Nuestro socio, Globetek, es un proveedor líder de tecnología SaaS especializado en este tipo de soluciones. Obtenga más información sobre nuestros socios que ofrecen servicios como sistemas de gestión de préstamos en línea y otras soluciones digitales aquí.

Ventajas de los préstamos digitales

Los préstamos digitales han ganado popularidad debido a su facilidad. Los prestamistas digitales han acortado y agilizado todo el proceso de préstamo, convirtiéndolo en una opción popular. Los prestamistas digitales agilizan el proceso de solicitud del préstamo, eliminando la necesidad de visitas físicas. Los solicitantes pueden completar el proceso totalmente en línea utilizando copias escaneadas de los documentos esenciales, lo que supone un importante ahorro de tiempo y esfuerzo.

Los prestamistas digitales pueden utilizar fuentes de datos alternativas para evaluar la solvencia, lo que hace que los préstamos sean más accesibles para las personas que podrían tener dificultades para obtener la aprobación de los bancos tradicionales. En comparación con los bancos tradicionales, estas plataformas aprovechan la tecnología avanzada para ofrecer experiencias de usuario fluidas, intuitivas y ricas en funciones, ya que a menudo se basan en sistemas obsoletos que afectan a la eficiencia operativa.

Para garantizar la protección de los datos, es imperativo explorar el papel fundamental de la normativa sobre privacidad de datos y las medidas de seguridad para salvaguardar la información financiera sensible dentro del ámbito digital. Una forma de garantizar la privacidad es implantar la autenticación de dos factores, que requiere que los usuarios proporcionen dos formas de identificación para acceder a sus cuentas, como una contraseña y un código de un solo uso. Este protocolo mejora significativamente la seguridad al garantizar que, incluso si las credenciales de acceso se ven comprometidas, la información sensible permanece salvaguardada, mitigando así los posibles fraudes y protegiendo la privacidad del usuario.

El papel de la transparencia

La transparencia es crucial para los fondos de capital privado, que a menudo reciben críticas por documentar y comunicar de forma inexacta la volatilidad de las inversiones a los inversores. Esta cuestión es paralela a los retos a los que se enfrentan los programas de préstamos digitales en lo que respecta a la transparencia. Estas críticas no sólo afectan a las cuestiones financieras, sino también a la estabilidad económica en general. Al mejorar la transparencia tanto para los inversores como para los prestatarios, las empresas de préstamos digitales pueden cultivar la apertura, fortalecer las relaciones y fortificar su resistencia financiera.

En resumen, mejorar la transparencia en los programas de préstamos digitales genera confianza entre los prestatarios y los inversores, lo que permite tomar decisiones con conocimiento de causa y reducir los riesgos. Además, la transparencia respalda el cumplimiento de la normativa, mitiga los riesgos legales y fomenta la innovación, impulsando el crecimiento y la credibilidad del sector en el panorama de los servicios financieros.

Reducción de costes

En el cambiante panorama financiero actual, la eficiencia operativa es esencial para las instituciones financieras y los prestamistas que se esfuerzan por adaptarse al impacto transformador de la fintech. Aprovechar los avances tecnológicos como la automatización, las soluciones basadas en la nube, el análisis avanzado de datos y el blockchain reduce los costes y mejora la prestación de servicios, garantizando que las organizaciones puedan satisfacer eficazmente las crecientes demandas de una economía que da prioridad a lo digital.

Las instituciones financieras pueden reducir los costes operativos implementando la automatización de extremo a extremo y aprovechando los servicios de terceros y los ecosistemas bancarios abiertos en un 30-40%. Estos avances mejoran la fiabilidad de los datos y la toma de decisiones y abren nuevas vías en el mercado de los préstamos, ampliando su alcance y mejorando los resultados para los clientes. Este podría ser el camino a seguir para entrar en el mercado africano.

Los métodos actuales de evaluación del crédito se basan en gran medida en documentos financieros tradicionales como los balances, que ofrecen una visión retrospectiva o, en el mejor de los casos, una instantánea de los resultados de una empresa. Junto con las políticas estándar que limitan la financiación basándose en relaciones de cuentas de larga duración, estas prácticas a menudo impiden a las PYME acceder a la financiación necesaria. Adoptar fuentes de datos alternativas aumenta las tasas de éxito en los préstamos a las PYME.

Préstamos alternativos y plataformas de crowdfunding

Los servicios financieros tradicionales siguen siendo inaccesibles para muchos africanos, ya que sólo el 43% de los adultos posee una cuenta bancaria debido a las carencias de infraestructuras, los elevados costes y los estrictos criterios de concesión de préstamos. Esto ha provocado el auge de las plataformas de préstamos alternativos y de financiación colectiva, que proporcionan un capital crucial a particulares y pequeñas empresas.

El espíritu empresarial en África está creciendo, pero muchos empresarios necesitan ayuda para conseguir financiación a través de los medios tradicionales. Los préstamos alternativos y la financiación colectiva ofrecen a estos empresarios apoyo financiero, fomentando la innovación y el desarrollo empresarial. Además de la banca móvil antes mencionada, también está aumentando la inversión de impacto.

La inclusión financiera es una prioridad en muchos países africanos. Numerosas plataformas africanas de préstamos alternativos y crowdfunding se centran en la financiación de empresas con objetivos sociales o medioambientales, permitiendo así a los inversores apoyar impactos positivos en la comunidad. Algunas plataformas notables de préstamos alternativos y crowdfunding son M-Pesa, Zidisha, Lendable y M-Changa.

Tan diverso como es África, también lo es su sector financiero digital, en el que los bancos tradicionales establecidos desempeñan un papel crucial en la configuración de este ardiente panorama. Sudáfrica y Egipto dominan la clasificación de los principales bancos de África. Egipto aporta 21 de los 100 principales bancos, mientras que Sudáfrica sólo cuenta con 6 bancos entre los 100 primeros, todos ellos entre los 20 primeros. Nigeria ocupa el tercer lugar con 13 bancos entre los 100 primeros. Algunos bancos africanos destacados son Standard Bank, National Bank of Egypt, Banque Misr, Nedbank y FirstRand.

El futuro de los préstamos digitales africanos

Además de los avances tecnológicos mencionados, tecnologías como la IA y el aprendizaje automático están transformando la calificación crediticia y los procesos de concesión de préstamos. La IA está remodelando el sector de los préstamos al modernizar procesos anticuados. Utiliza datos para simular los procesos de pensamiento humano, empleando algoritmos de aprendizaje automático para analizar amplios conjuntos de datos y tomar decisiones rápidamente basándose en patrones y modelos estadísticos, en lugar de depender de instrucciones manuales caso por caso.

Para tomar decisiones con conocimiento de causa, Fintech Market le aconseja que utilice nuestro software de decisión crediticia que tiene incorporada una evaluación óptima del riesgo y una puntuación de las solicitudes que ayuda a utilizar el proceso de decisión. El motor de decisión crediticia permite crear modelos de toma de decisiones utilizando información de entrada y ecuaciones, con campos de datos personalizables y opciones de integración para los sistemas existentes. El software de decisión crediticia ofrece flexibilidad en la configuración de los campos de datos, una integración perfecta con el sistema central y escenarios de decisión racionalizados con el apoyo de varias ecuaciones, guías interactivas y funciones de prueba. Obtenga más información sobre otros productos como el motor de decisión crediticia aquí.

En un panorama financiero complejo como el de África, no se puede exagerar la importancia de promover la educación financiera. Se necesitan iniciativas para educar a los prestatarios en la gestión responsable del crédito y evitar las trampas del endeudamiento. La alfabetización financiera dota a las personas de las herramientas y los recursos necesarios para una seguridad financiera de por vida. Sin ella, las personas corren el riesgo de gastar en exceso y acumular deudas insostenibles, lo que puede dar lugar a un crédito deficiente, la quiebra, la ejecución hipotecaria y otros resultados adversos. Invertir en la difusión de los conocimientos financieros en las regiones operativas podría ser uno de los primeros pasos que hay que dar al entrar en el mercado.

En conclusión, con su floreciente población y su dinámico panorama económico, el continente africano encierra un inmenso potencial de crecimiento en el sector financiero, principalmente a través de los préstamos digitales. Las limitaciones de la banca tradicional crean oportunidades para que florezcan las innovaciones fintech, aprovechando la tecnología móvil y las fuentes de datos alternativas para extender el crédito a las poblaciones desatendidas. Adéntrese en el mercado africano con las soluciones de Fintech Market adaptadas a sus necesidades.

Sobre Fintech Market

El software de originación de préstamos y el software de préstamos basados en SaaS de Fintech Market ofrecen herramientas de CRM, KYC y gestión del riesgo crediticio para préstamos, depósitos e inversiones. Siendo un software avanzado para neobancos, PYMES y empresas de préstamos al consumo.