México, cuna de civilizaciones avanzadas como la maya y la azteca, alberga hoy un sector financiero pujante y emprendedor. México tiene el segundo mayor PIB de América Latina y el Caribe, sólo Brasil, el país más poblado y geográficamente más extenso de la región, tiene una tasa superior, y está emergiendo claramente como un actor clave en el panorama financiero mundial.
Estas son las principales conclusiones de este artículo:
Expansión fintech en México.
Auge de la banca móvil.
Auge de la inversión en México.
Crecimiento del mercado de crédito.
[El ecosistema fintech (https://www.linkedin.com/pulse/future-fintech-mexico-its-regulation-luis-gerardo-ram%C3%ADrez-villela-hegce/) en México ha crecido exponencialmente en los últimos años. Según Forbes mexicano, México es el segundo mercado fintech más grande de América Latina, con 773 empresas fintech registradas a principios de 2024, lo que representa un crecimiento anual del 19%.
El auge de la banca móvil en México
La pandemia del COVID-19 aceleró la adopción de pagos móviles/sin contacto, presentando oportunidades para que las empresas fintech se asocien con diversas industrias a través de las finanzas integradas. Con más del 85% de los mexicanos que poseen un teléfono móvil, muchos confían en ellos para las transacciones financieras, creando perspectivas para mejorar los procesos de pago.
Más de 80 millones de mexicanos usan teléfonos inteligentes y tienen acceso a internet, con 9.1 millones siendo nativos digitales, ubicando a México en el sexto lugar global en esta categoría. En enero de 2019, Banxico, SHCP y CNBV introdujeron «Cobro Digital» (CoDi), un sistema de pago basado en códigos QR para aumentar la inclusión financiera y reducir la economía de efectivo. CoDi requiere que los usuarios tengan un teléfono inteligente y una cuenta bancaria, mientras que los vendedores necesitan un código QR estático y un teléfono inteligente o una página web para realizar las transacciones.
Desde la pandemia, los pagos electrónicos de facturas y las transferencias de dinero han aumentado un 80%, y las nuevas inscripciones de cuentas para carteras digitales y neobancos han aumentado un 30% desde 2020. La banca abierta también presenta oportunidades, ya que las regulaciones ahora requieren que las instituciones financieras compartan datos a través de API, mejorando la capacidad de Fintech para acceder a la información del cliente.
Fintech representa más del 20% de venture funding en México, con más de 200 startups asegurando más de 600 millones de dólares de inversionistas como QED y Mauro Capital. Finnovista, una aceleradora de fintech e insurtech, ha intensificado su enfoque en la capital, Ciudad de México, organizando eventos como FinTech Mexico City y Scale Fintech boot camps. Algunas otras empresas fintech notables en México son Oyster, Bitso, Arcus, y nuestro socio Belvo. Echa un vistazo a nuestros asociados aquí.
Las categorías fintech más populares en México incluyen gestión de finanzas personales, banca móvil, préstamos y créditos digitales, servicios de pago peer-to-peer, gestores de carteras automatizados, mercados financieros y plataformas de negociación, gestión de patrimonios, crowdfunding, neobancos, infraestructura de servicios financieros, prevención del fraude, compra ahora, paga después, pagos QR, software de cuentas/nóminas y banca abierta.
Mercado de crédito de México
En los últimos años, el [mercado de crédito] de México (https://uflow.biz/en/blog/the-growth-of-the-credit-market-in-Mexico-and-the-influence-of-fintech/) también ha crecido significativamente, en gran parte debido a la adopción de tecnologías financieras innovadoras. Las fintech han sido fundamentales en la ampliación del acceso a los servicios financieros para aquellos históricamente excluidos de la economía formal. Datos de Banxico y CNBV muestran que el crédito al consumo en el país de habla hispana creció a una tasa compuesta anual de aproximadamente 7% de 2019 a 2023, impulsado por una mayor inclusión financiera y tecnologías de automatización.
Las fintech han democratizado el acceso al crédito en México, beneficiando particularmente a poblaciones históricamente no bancarizadas. De acuerdo con la Asociación Fintech México, más del 60% de las empresas fintech se enfocan en brindar servicios financieros a personas con poco o nulo historial crediticio. La digitalización ha sido crucial para la expansión del mercado crediticio, permitiendo a los usuarios solicitar y gestionar créditos a través de plataformas digitales, eliminando barreras geográficas y reduciendo costos operativos, lo cual es particularmente benéfico para poblaciones rurales con acceso limitado a la banca tradicional. En 2023, las fintech de crédito en México otorgaron más de 3 mil millones de dólares en préstamos, beneficiando a más de 5 millones de usuarios. El mercado fintech en México se espera que continúe creciendo a una tasa de dos dígitos, solidificando su posición como líder en la región latinoamericana, según un estudio realizado por Finnovista.
Prestamistas digitales destacados
El floreciente sector fintech de México ha creado nuevas oportunidades para que las PYME obtengan financiación para su crecimiento. [Las plataformas de préstamos digitales (https://ibsintelligence.com/ibsi-news/3-digital-lending-platforms-financing-smes-in-mexico/) se han convertido en una alternativa rápida y eficiente a los préstamos bancarios tradicionales, que a menudo requieren estrictos criterios de elegibilidad y largos procesos de aprobación. Estas plataformas aprovechan el software de préstamo para agilizar el proceso de préstamo digital, proporcionando a las PYME servicios de financiación más rápidos y flexibles.
Entre los proveedores de software de préstamos digitales más destacados de México se encuentran Covalto, Konfío y Nubank. Fundada en 2015, Covalto ofrece una solución integral que combina ofertas de crédito multiproducto, servicios financieros y análisis de negocios. Konfío, fundada en 2013, utiliza un algoritmo propio para evaluar rápidamente la solvencia, proporcionando a las pymes un acceso rápido al crédito. Nubank, fundada en 2013, emplea tecnologías innovadoras para ofrecer soluciones financieras sencillas y cómodas a particulares y pymes. Nubank es el mayor neobanco de América Latina, con una fuerte presencia en Brasil y Colombia.
Un centro de tecnología de seguros
Según el informe Digital Insurance 2024 LATAM Insurance Journey, México sigue siendo un centro resistente para la innovación. El sector insurtech de México se distingue por su tasa de atracción del 26% para los inversores globales, lo que lo convierte en un destino clave para la inversión. Las innovaciones en los modelos de distribución son evidentes, con empresas como Kinsu, MiCompa y BerrySafe que utilizan plataformas como WhatsApp y estrategias basadas en la renovación para llegar a los clientes.
El país destaca por sus elevados gastos sanitarios de bolsillo, con más de 60 millones de mexicanos que gastan una media de 303,54 dólares trimestrales en atención sanitaria, incluso con cobertura de seguro. Insurtech en México está emergiendo como una solución prometedora, aprovechando la tecnología para mejorar los procesos de seguros tradicionales y abordar las necesidades locales en los sectores de salud, beneficios para empleados y bienestar.
Banca Tradicional de México
Los grandes bancos comerciales dominan el sector de servicios financieros, proporcionando el 56% del crédito privado de la industria. El resto del mercado comprende instituciones financieras no bancarias reguladas y no reguladas, bancos de desarrollo y otros prestamistas. Los bancos más prominentes en México incluyen a BBVA, Banorte, Citibanamex, Santander, y Banco Inbursa. A finales de 2023, BBVA seguía siendo el mayor prestamista de México, con un aumento del 24,21% del capital de nivel 1 y un incremento del 37,42% de los beneficios antes de impuestos con respecto al año anterior. Banorte, en segundo lugar, registró un aumento del 31,35% en los beneficios antes de impuestos y del 15,92% en el capital de nivel 1.
Algunos bancos establecidos en México están creando bancos digitales independientes o lanzando marcas digitales para dirigirse a grupos demográficos a los que normalmente prestan servicio los actores digitales, como los individuos más jóvenes, los de menores ingresos o los que tienen un historial financiero limitado. Algunos ejemplos son Bineo de Banorte, Hey Banco de Banregio, Open Bank de Santander, y nuevas marcas como Now de Banco Invex y Billu de Banca Afirme.
Mercado Fintech y Círculo de Crédito
Círculo de Crédito ofrece datos estratégicos, decisiones y soluciones digitales para ayudar a las empresas a proporcionar servicios financieros rentables en México. Atendiendo a más de 3,500 clientes B2B y gestionando más de 700 millones de puntos de datos sobre más de 75 millones de mexicanos, Círculo se asocia con bancos, minoristas, Fintechs, telcos prop-tech, entidades gubernamentales y compañías financieras y de seguros. Ayudan a estos socios a tomar decisiones informadas y beneficiar a sus clientes a través de datos completos, productos de valor agregado como scores y soluciones personalizadas. Además, Fintech Market ofrece una integración totalmente compatible con Círculo de Crédito.
El Futuro de las Fintech en México
Desde la pandemia del COVID, el número de startups fintech mexicanas ha aumentado en más de un 14 por ciento, especialmente en los segmentos de banca digital e insurtech. La tecnología de seguros está creciendo rápidamente en México, ofreciendo oportunidades para las empresas estadounidenses en áreas como el front office, el servicio de reclamaciones y la gestión de pólizas. Banxico también está desarrollando una Moneda Digital del Banco Central (CBCD), que se lanzará en 2025, para aumentar aún más la inclusión financiera y proporcionar una alternativa a los pagos en efectivo.
Para tomar decisiones informadas, Fintech Market recomienda utilizar su software de decisión de crédito, que cuenta con una evaluación óptima del riesgo y una puntuación de solicitudes para mejorar el proceso de toma de decisiones. Este motor permite crear modelos de toma de decisiones utilizando información de entrada y ecuaciones, con campos de datos personalizables y opciones de integración para los sistemas existentes. El software ofrece flexibilidad en la configuración de los campos de datos, una integración perfecta con los sistemas centrales y escenarios de decisión racionalizados con el apoyo de varias ecuaciones, guías interactivas y funciones de prueba. Más información sobre el motor de decisión crediticia y otros productos aquí.
La implementación de políticas públicas es crucial para reducir la brecha digital y mejorar la ciberseguridad en México, que ocupó el tercer lugar mundial en ciberataques en 2021 con 1.7 millones de intentos. Durante el mismo año, la compañía de inteligencia de amenazas cibernéticas Mandiant estimó que México representó el 17% de los anuncios en línea relacionados con el robo de datos de ransomware en América Latina, el segundo porcentaje más alto de la región. Esto subraya la necesidad de una inversión significativa en ciberprotección para garantizar una transformación digital segura para fintech y otras empresas.
Además de cumplir con la ciberseguridad, es crucial garantizar la comodidad operativa. Para agilizar aún más el proceso de originación de préstamos, Fintech Market ofrece un sistema diseñado para proporcionar productos financieros a clientes que carecen de acceso a los servicios bancarios tradicionales. El sistema de gestión de préstamos al consumo permite a las empresas crear productos financieros alternativos adaptados a clientes desatendidos, fomentando la inclusión financiera y reduciendo los perfiles de alto riesgo. Centrado en la gestión de productos de crédito al consumo, el software simplifica el proceso de originación de préstamos, haciéndolo más eficiente y accesible.
En conclusión, el ecosistema fintech de México está prosperando, con la banca móvil y los pagos digitales multiplicándose, apoyados por iniciativas regulatorias. A medida que México continúa su transformación digital, el mercado fintech está listo para un crecimiento sostenido, apoyado por una mayor ciberseguridad. Fintech Market mantiene su compromiso de apoyar este panorama activo con software avanzado de decisión de crédito y sistemas de gestión de préstamos al consumidor, garantizando servicios financieros eficientes e inclusivos.
